香港高富金融集團業(yè)務(wù)總裁曹克斌近日確認已經(jīng)離職，據(jù)可靠消息稱，其將前往美信金融入職。
香港高富金融集團成立于2007年，是香港第三方理財行業(yè)領(lǐng)先者，是為向亞洲區(qū)內(nèi)的機構(gòu)及個人客戶提供全面而專業(yè)的零售及B2B經(jīng)紀服務(wù)、金融平臺服務(wù)、理財規(guī)劃顧問服務(wù)、投資組織者服務(wù)及私人銀行平臺服務(wù)而成立。高富作為亞太地區(qū)唯一已和超過15家頂級私人銀行合作的金融機構(gòu)，EAM團隊整體管理量超過20億美金。
獨挑大梁，從零開始拓展大中華區(qū)渠道
曹克斌目前已經(jīng)確認會加盟美信金融(Meixin Global)，該公司也是當(dāng)今Fintech前沿的互聯(lián)網(wǎng)金融公司。
當(dāng)前資料顯示，曹克斌本科畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，后赴香港大學(xué)攻讀研究生。學(xué)成后，先后任職于匯豐銀行、蘇黎世金融集團、香港高富金融集團。在高富任職業(yè)務(wù)發(fā)展總裁期間，他幫助高富從零開始拓展國內(nèi)渠道，現(xiàn)已覆蓋90個城市近600個機構(gòu)渠道，市場份額已排名前三，涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括海外保險、家族基金、家族信托、ETF、非標資產(chǎn)、EAM私人銀行業(yè)務(wù)等。
作為首批港漂私人銀行人才，曹克斌先生已經(jīng)擁有超過十余年的金融從業(yè)經(jīng)驗，接觸過的客戶包括印度船王、菲律賓富豪、日本第四代傳承者、臺灣上市公司董事長、內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)新貴、外貿(mào)企業(yè)主、國內(nèi)首批上市企業(yè)創(chuàng)富者等，擁有非常強的私人銀行和家族辦公室的服務(wù)整合能力，團隊都是從傳統(tǒng)私人銀行、信托公司和家族辦公室的“老司機”。
強勢加盟，助力美信金融戰(zhàn)略升級
知情人爆料，在剛剛結(jié)束的8月2日RFP與美信金融戰(zhàn)略合作發(fā)布會上，曹克斌宣布將履新至美信金融擔(dān)任首席業(yè)務(wù)發(fā)展總裁。曹表示他將負責(zé)美信金融的渠道拓展業(yè)務(wù)，拓展全國區(qū)域渠道市場，助力美信金融戰(zhàn)略升級，進一步穩(wěn)固美信金融行業(yè)標桿的領(lǐng)導(dǎo)地位。
至于其履新原因，他表示放眼未來，多元資產(chǎn)配置是大勢所趨，傳統(tǒng)的全球置業(yè)模式已經(jīng)不能滿足客戶的全球資產(chǎn)配置需求，類似于保險、家族信托頂層設(shè)計、第一順位的抵押債、過橋基金、保單貼現(xiàn)、再保險基金、學(xué)生公寓優(yōu)先股、物流地產(chǎn)基金、類固收FOF、上市公司企業(yè)債券、獨角獸股權(quán)基金，全球最老牌最大的私募基金都會進入各位普通老百姓的視野。
因為在投行工作多年經(jīng)驗，接觸過很多優(yōu)質(zhì)的全球資產(chǎn)僅僅是被大的企業(yè)所收購、獲取投資收益后并退出。反而個人投資者僅僅是可以投資公募基金、買房子這樣的簡單投資模式，損失了很多優(yōu)質(zhì)的機會。美信的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，加上線上化的Fintech技術(shù)，讓整體投資簽約交易流程大大簡化，三分鐘解決所有簽約問題，美信建立了一座投資者和全球優(yōu)質(zhì)非標資產(chǎn)的橋梁。
平臺上線，尋找城市合伙人
美信金融 (“美信”) 是一個基于互聯(lián)網(wǎng)的全球投資產(chǎn)品展示和交易平臺，服務(wù)于全球財富管理機構(gòu)、家族辦公室、理財師工作室、線上或線下金融服務(wù)平臺、港股&美股券商、移民留學(xué)機構(gòu)等高凈值人群服務(wù)機構(gòu)，致力于創(chuàng)建全球財富管理、搭建全球金融資產(chǎn)交易基礎(chǔ)設(shè)施平臺，即理財產(chǎn)品和金融資產(chǎn)交易平臺的全球資產(chǎn)交易FinTech(金融科技)平臺。
近期，美信金融將開始啟動“城市合伙人”計劃，匯集更多有才之士，壯大隊伍。據(jù)悉，該項目將由曹克斌先生直接領(lǐng)導(dǎo)，將在北京、上海、深圳、成都直接設(shè)立辦公室。目前其已經(jīng)整合了10個城市的城市合伙人，近40人的精英團隊，覆蓋了杭州、寧波、溫州、蘇州、常州、南京、廣州、福州、廈門、香港、重慶、武漢、鄭州、長沙、太原、青島、大連等城市，未來會將城市版圖進一步擴大化。
曹克斌表示，未來，美信將和機構(gòu)一起搭建起全球資產(chǎn)配置行業(yè)的阿里巴巴模式，美信金融“城市合伙人”計劃是其中重要一個環(huán)節(jié)，旨在依托MX Terminal系統(tǒng)支撐城市合伙人的靈活展業(yè)及線上管理，打破時間和空間上的距離和壁壘。MX Terminal可以幫助從業(yè)機構(gòu)及其客戶享受到最流暢的全球投資產(chǎn)品線上投資體驗。最新的產(chǎn)品凈值報告和產(chǎn)品動態(tài)報告，可以一鍵分享給客戶;輔助下單和自主下單功能，幫助從業(yè)機構(gòu)及其財富顧問在不同場景下完成客戶下單，便捷的下單流程只需三分鐘完成;客戶管理功能，傭金計算功能，從頭到尾輔助從業(yè)機構(gòu)及其財富顧問獨立完成銷售的全過程。另外，美信金融還提供針對全球資產(chǎn)配置的行業(yè)成長計劃，近期美信金融與RFP已達成戰(zhàn)略合作，由上海財經(jīng)大學(xué)國際銀行金融學(xué)院提供學(xué)術(shù)支持，啟動針對從業(yè)者的華爾街游學(xué)課程，幫助從業(yè)機構(gòu)及其財富顧問全面獲取全球資產(chǎn)配置的知識，迅速成長。
